تخصیص دارایی، بازچینش، شارپ و افت سرمایه، هم‌بستگی و بهینه‌سازی — سبدی که با آن شب راحت بخوابی.
چند درصد پولت در سهام باشد، چند درصد در طلا و چند درصد در درآمد ثابت. سه پروفایل ریسک سبدچین هوشمند، یک سبد نمونهٔ ۱۰۰ میلیون تومانی و کارهایی که تخصیص دارایی از پس آن برنمی‌آید.
نسخهٔ کلاسیک ۶۰٪ سهام و ۴۰٪ اوراق برای اقتصادی با تورم تک‌رقمی نوشته شده. معادل ایرانی‌اش سه پایه دارد: سهام، طلا و درآمد ثابت. ساختار، سناریوها و جاهایی که این ترکیب جواب نمی‌دهد.
بازچینش یعنی برگرداندن وزن‌ها به ترکیب هدف. روش تقویمی در برابر آستانه‌ای، هزینهٔ واقعی با جدول کارمزد ۱۴۰۵، ارزان‌ترین شکل بازچینش و جایی که نباید این کار را بکنی.
دو سبد با بازده یکسان و ریسک متفاوت یک چیز نیستند. شارپ، سورتینو، بیشینهٔ افت و تنوع مؤثر چه می‌گویند، چرا نرخ بدون ریسک ریالی صفر نیست و این عددها کجا گمراه می‌کنند.
تنوع واقعی وقتی ساخته می‌شود که دارایی‌ها با هم بالا و پایین نروند. دلار، طلا، بورس و اخزا چقدر با هم حرکت می‌کنند، چرا سبد ده‌سهمی می‌تواند یک شرط باشد و چرا هم‌بستگی دقیقاً در بدترین روزها بالا می‌رود.
سبدچین هوشمند وزن‌ها را چطور از داده می‌سازد، روش‌های اصلی بهینه‌سازی چه فرقی دارند، چرا «بهترین شارپ کل دوره» دام بیش‌برازش است و شبیه‌سازی مونت‌کارلو چه چیزی نشان می‌دهد که بک‌تست ساده نشان نمی‌دهد.
قاعدهٔ ۱ تا ۲٪ برای اندازهٔ هر معامله چطور محاسبه می‌شود و چرا در بازاری با دامنهٔ نوسان و صف فروش، سفارش حد ضرر گاهی اصلاً اجرا نمی‌شود؛ با مثال عددی و راه‌های عملی کنترل ریسک وقتی خروج تضمینی نیست.
زیان‌گریزی، لنگرانداختن به قیمت خرید، رفتار گله‌ای و اعتمادبه‌نفس کاذب چطور تصمیم‌های مالی را کج می‌کنند، با مثال از بازار ایران و یک روش عملی برای کم‌کردن اثرشان بدون نیاز به «اراده».
ژورنال معاملاتی یعنی هر خرید و فروش را با دلیلش ثبت کنی، نه فقط سود و زیانش. قالب عملی یک ردیف، یک مثال کامل و روشی برای اینکه از این دفترچه واقعاً درس بگیری، نه فقط آرشیوش کنی.